RCEP數據出來了，難道還不夠真相大白？

1.出口地區的結構性影響

RCEP落地維持了我國對成員國出口的良好增長勢頭。2022年1至6月，我國與RCEP貿易伙伴進出口規模合計約9393億美元，約占我國貿易總額的32%。1至6月，我國對RCEP成員國的出口規模約4685億美元，同比增速為14.7%，高于過去20年我國對RCEP成員國出口12.4%的年均增速。

從出口結構看，除了越南和日本，RCEP主要成員國對我國出口拉動顯著。1至6月，我國出口至RCEP主要成員國占比提升，非RCEP成員國的出口份額被RCEP伙伴國擠占了1.11個百分點。今年我國對多數RCEP伙伴國的出口份額都有所增長。其中出口份額小幅增長的有韓國、澳大利亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國、印尼等RCEP其他成員國；出口份額持平的有新西蘭；出口份額下滑的有日本和越南。日本出口占比下滑主要與5月末以來日元大幅貶值削弱其進口能力有關。對越南出口份額走弱，可能的原因有兩點：一是越南與我國在機械制造和紡織服裝產業中有一定競爭性，越南對我國這兩類產品的關稅優惠并非是一次到位的，如出口至越南的通信設備產品的關稅目前仍高于其他成員國；二是基于區域性價值鏈的專業化分工體系，越南對我國的進口集中在機電產品的上游產品。今年越南將重點放在終端生產環節以滿足海外需求，對來自我國的產能擴張和固定投資的需求存在滯后性。

我國對日本和韓國出口從RCEP中受益。今年以來，我國出口至日本和韓國的絕對金額處于高位，對日本和韓國的出口占對東盟出口總額約65%，雖然對日本出口占比相比去年有所下降，但出口至日本和韓國的平均同比增速保持在4.4%和17.5%的水平。RCEP生效帶來的一個重要契機是中國與日本之間首次建立自由貿易關系，日本對我國88%的貨物實施零關稅。這也是中國、日本和韓國首次達成共同的自貿協定，有助于東北亞經貿一體化。

2.出口產品的結構性影響

RCEP對我國出口產品結構的影響方面，須關注三個問題：我國產品對成員國是否有出口優勢；出口優勢產品是否享受進口國關稅紅利；出口優勢產品是否受到其他成員國的競爭替代。

自身不具備出口優勢，且對RCEP成員國沒有競爭優勢的產品，難以對我國出口形成顯著拉動，RCEP對此類產品的出口影響有限。RCEP實施后，此類產品對成員國出口占比小幅下滑。由于供需兩端拉動不足，未來這些產品難以從RCEP框架中獲得發展空間。

自身不具備出口優勢，但對RCEP成員國具有競爭優勢的產品，出口優勢不一定具有可持續性。例如，第2類植物產品、第4類食品飲料煙草、第5類礦產品、第10類紙板制品。這些產品具有重量大和保質期短的特點，解釋了我國僅對RCEP鄰近國具備出口優勢的現象。RCEP實施后，上述產品對成員國出口占比同樣小幅下滑，表明在當前全球能源供給收縮和糧價飆升情況下，我國資源類產品對RCEP出口難以長期維持。

自身具備一定競爭力，且對RCEP成員國出口有顯著優勢的產品，往往能享受RCEP內部較大的關稅優惠，此產品鏈的出口景氣在短期內難以消退。例如，第8類皮毛制品和箱包、第11類紡織制品、第20類雜項制品。這三大項中，部分東盟國家與我國產品存在一定競爭。根據出口產品地區結構和關稅差異測算，受益于RCEP的細分產品分別是第8類的行李箱，第11類的衣衫、西裝、家居用品，第20類的座椅和玩具等，且上述產品在RCEP框架下的關稅普遍下降且降幅較大。隨時間推移，此類產品類型所享受的關稅紅利有望逐步加大。

自身具有較強競爭優勢，但對RCEP成員國出口只具有一般競爭優勢的產品，其高端產品出口將獲得出口增長空間，但須注意成員國內部替代性。例如，第16類機電設備及零件、17類車輛和船舶。RCEP實施后，雖然此類產品沒有享受來自全體成員的短期關稅優惠，但在國內全產業鏈的支撐下，我國出口占比仍明顯上升。此類產品因涉及各國的工業生產、基礎制造等關鍵領域，針對我國的同一出口產品，不同成員國可能會設置不同檔次和不同期限的關稅優惠。短期看關稅紅利可能對我國出口發揮的作用較小，但后續關稅優惠全面鋪開后，我國有望憑借產品競爭力爭取更多出口份額。

在這兩大項中，部分成員國與我國存在一定的競爭性。按照替代效應由弱到強的程度可作三種分類：

一是區域內部轉移替代效應不顯著的出口優勢產品，此類產品在RCEP實施后會快速反映出關稅紅利對出口的拉動。主要集中在我國對特定成員國具有優勢的產品，包括機器零件、電子存儲設備、汽車零件等。

二是區域內部轉移替代效應較強的產品。鑒于其中多屬于長期零關稅產品，且RCEP實施后依然保持零稅率，則此類產品對我國出口拉動將會持續。主要集中在我國對多數成員國有出口優勢的產品，例如自動數據處理設備，該類產品的區域內部競爭相對激烈，在新加坡、日本和澳大利亞的自動數據處理設備的進口市場，我國與馬來西亞、泰國和菲律賓存在“四足鼎立”之勢。

三是存在內部轉移替代效應、且對我國關稅壁壘較強的出口優勢產品，出口可能受一定影響。例如，電話及通信設備，越南對我國基準稅率高于區域內的其他競爭國且降幅不及其他成員國，因此需警惕此類產品出口份額轉移的風險。

3.出口產品競爭力的分析

從出口產品競爭力看，按照RCEP對我國出口產品鏈的拉動作用由高到低，可分成三類：

第一類產品自身具備較強出口優勢，在RCEP長期關稅優惠的助力下，競爭優勢將會強勢延續。這類產品集中在第16類的自動數據處理設備等、第17類的汽車零件等。我國此類產品在區域內享受的關稅優惠力度較大，今年以來在出口占比已較高的同時仍不斷增長。國內高端制造業有望抓住RCEP的契機擴大出口影響，推動產品升級轉型，未來一段時期此類產品可能成為拉動我國出口的主力產品。

第二類產品具備一定競爭優勢，雖出口份額不高，但受RCEP關稅保護，具備較強增長潛力。這類產品集中在第16類產品的中游工業制成品，包含機電類的機器零件、存儲設備等。由于區域內的產品競爭并不激烈，是RCEP實施后對國內出口產品鏈利好較大的領域。但其占比偏低且今年以來仍有所下降，表明出口產品優勢尚未發揮。后續在國內產業鏈升級提質后，其出口數量和金額有望同步增長。

第三類是短期受益于RCEP關稅紅利的產品，不屬于國內升級轉型領域的產品，出口增長和紅利期可能相對較短。這類產品主要集中在第8類皮毛制品和箱包類的行李箱等，第11類紡織制品類的衣衫、家居用品等，第20類雜項制品的座椅、玩具等。此類產品屬于傳統勞動密集型，雖然目前RCEP的關稅優惠可能會延長產品出口的紅利期，但國內勞動成本優勢已轉向人力資源優勢、環保監管趨嚴。東盟憑借勞動力豐富、成本低廉、外商投資優惠等條件，逐步承接了來自我國的相對低端的產業轉移，尤其是紡織品和衣物較為明顯。